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        2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书择要(组图)_最新伟德国际亚洲官网

        时间:2018-10-10 10:06   作者:最新伟德国际亚洲官网  点击: 8117 次

        2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书择要(组图)

          );

          声明及提醒

          一、刊行人声明

          刊行人已核准。本期债券召募说明书及其择要,刊行人董事许可个中不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其性、性、完备性肩负个体和的法令责任。

          二、刊行人卖力人和主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的卖力人、管帐[kuàijì]机构卖力人声明

          刊行人卖力人和主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的卖力人、管帐[kuàijì]机构卖力人包管[bǎozhèng]本期债券召募说明书及其择要中财政告诉、完备。

          三、主承销商勤勉尽职声明

          主承销商凭据法令律例的划定及要求,对本期债券刊行质料的性、性、完备性举行了核查,确认不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉。

          四、投资。提醒

          凡欲认购本期债券的投资。者,请负责阅读本召募说明书及其的信息[xìnxī]披露。文件,并举行投资。鉴定。主管[zhǔguǎn]部分对本期债券刊行所作出的决策,均不诠释其对债券风险作出实质性鉴定。

          凡认购、受让并持有[chíyǒu]本期债券的投资。者,均视同自愿接管。本召募说明书对本期债券各项权力的约定。

          债券依法刊行后,刊行人谋划变化引致的投资。风险,投资。者卖力。

          五、事。项[shìxiàng]或风险提醒

          除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托。或授权。人或实体提供未在本召募说明书中列明的信息[xìnxī]和对本召募说明书作说明。

          投资。者若对本召募说明书及其择要存在。,应咨询本身的证券经纪人、状师、管帐[kuàijì]师或参谋。

          六、债券要素

          1、刊行人:玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]。

          2、债券名称:2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券(简称“12玉环交投债”)。

          3、刊行总额。:人民[rénmín]币10亿元。

          4、债券限期:7年期。

          5、债券利率[lìlǜ]:本期债券为巩固利率[lìlǜ]债券,票面利率[lìlǜ]为7.15%,即债券利率[lìlǜ]按照基准利率[lìlǜ]加上利差2.75%,基准利率[lìlǜ]为刊行首日前五个事情日天下。银行间同业拆借在上海银行间同业拆放利率[lìlǜ]网(www.shibor.org)上宣布。的一年期上海银行间同业拆放利率[lìlǜ](Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算法术4.40%(基准利率[lìlǜ]四舍五入保存两位小数)。本期债券利率[lìlǜ]在存续期内巩固稳固,并接纳单利按年计息,不计复利,逾期不另计利钱。

          6、还本付息方法:本金分次送还,自第三年起至第七年,凭据债券刊行总额。20%的比例送还债券本金。利钱每年付出一次,第三年至第七年利钱随当应送还的本金一起付出。

          7、刊行价钱:债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元,认购金额必需是1,000元的整数倍且于1,000元。

          8、刊行方法:本期债券采用通过上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行和承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定除外)果真刊行相连合的方法。

          通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行的预设为人[wéirén]民币8亿元,通过上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行的预设为人[wéirén]民币2亿元。通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行部门和通过上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行部门之间采用双向回拨制,刊行人和主承销商可按照市场。景象。对承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行部门和上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行部门的数目举行回拨调解。

          9、刊行工具。:在上海证券买卖所刊行部门的刊行工具。为在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]开立A 股证券账户或基金证券账户的境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定除外);通过承销团成员。配置的刊行网点果真刊行部门的刊行工具。为在国债挂号公司[gōngsī]开户的境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定者除外)。

          10、名誉[xìnyòng]级别:经鹏元资信评估公司[gōngsī]评定,刊行人主体[zhǔtǐ]历久名誉[xìnyòng]品级为AA级,本期债券的名誉[xìnyòng]品级为AA+级。

          11、债券担保[dānbǎo]:本期债券无担保[dānbǎo]。

          12、性支持:在本期债券存续期内,当刊行人对本期债券付息和本金兑付产生暂且资金性不足[bùzú]时,工商银行股份公司[gōngsī]台州汾切合国度法令、律例的条件下,许可在刊行人每次付息和本金兑付首日前二十个事情日赐与刊行人不高出本期债券本息送还金额的性支持贷款(金额依据[yījù]每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准),该性支持贷款用于为本期债券偿付本息,以解决刊行人本期债券本息偿付难题。该信贷支持不属于。担保[dānbǎo]的范围。

          释 义

          在本召募说明书中,除非上下[shàngxià]文尚有划定,词汇具有[jùyǒu]寄义:

          刊行人/公司[gōngsī]/玉环交投:指玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]。

          本期债券:指刊行人刊行的2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券。

          本次刊行:指本期债券的刊行。

          召募说明书:指刊行人按照法令、律例为刊行本期债券建造[zhìzuò]的《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书》。

          召募说明书择要:指刊行人按照法令、律例为刊行本期债券建造[zhìzuò]的《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书择要》。

          国度发改委:指国度生长和改造委员。会。

          国债挂号公司[gōngsī]:指国债挂号结算责任公司[gōngsī]。

          证券挂号公司[gōngsī]:指证券挂号结算责任公司[gōngsī]。

          上交所:指上海证券买卖所。

          主承销商/债权代理人:指财通证券责任公司[gōngsī]。

          承销商:指卖力承销本期债券的一家、多家或全部机构(按照上下[shàngxià]文)。

          承销团:指主承销商为本次刊行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商构成的承销团。

          承销协议:指刊行人与代表[dàibiǎo]承销团的主承销商财通证券责任公司[gōngsī]为本期债券的刊行签定的《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券承销协议》。

          承销团协议:指主承销商与副主承销商、分销商为承销本期债券签定的《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券承销团协议》。

          余额包销:指承销团成员。按承销团协议所划定的承销本期债券的份额[fèné]肩负债券刊行的风险,在刊行期竣过后,将未售出的本期债券购入的承销方法。

          双向回拨:指通过上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行和通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行部门之间采用双向回拨,刊行人和主承销商可按照市场。景象。对承销团配置的营业网点向境内机构投资。者果真刊行部门和上海证券买卖所协议刊行部门的数目举行回拨调解。

          账户羁系协议:指《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募资金及专项偿债基金账户羁系协议》。

          债权代理协议:指《玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī](债券刊行人)与财通证券责任公司[gōngsī](债权代理人)关于2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券之债权代理协议》。

          债券持有[chíyǒu]人会议法则:指《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券债券持有[chíyǒu]人会议法则》。

          节沐日或苏息[xiūxī]日:指中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]的节沐日或苏息[xiūxī]日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的节沐日或苏息[xiūxī]日)。

          事情日:指境内银行的对公营业日(不包罗国度节沐日或苏息[xiūxī]日)。

          元:指人民[rénmín]币元。

          条 债券刊行依据[yījù]

          本期债券业经国度生长和改造委员。会发改财金[2012]1867号文件核准。果真刊行。

          第二条 本次债券刊行的机[guānjī]构

          一、刊行人:玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]

          住所:玉环县城关广陵路(县交通[jiāotōng]局西七楼)

          代表[dàibiǎo]人:王土才

          接洽人:林庆

          接洽地点:玉环县城关广陵路交通[jiāotōng]大厦。西八楼

          电话:0576-87250789

          传真[chuánzhēn]:0576-87250722

          邮编:317600

          二、承销团

          (一)主承销商:财通证券责任公司[gōngsī]

          住所:杭州市杭大路15号嘉华商务201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716室

          代表[dàibiǎo]人:沈继宁

          接洽人:黄著文、姜集闯、王露洁、陈思文、雷岩

          接洽地点:杭州市杭大路15号嘉华商务201室

          电话:0571-87130321、0571-87828267

          传真[chuánzhēn]:0571-87828004

          邮编:310007

          (二)副主承销商

          1、宏源证券股份公司[gōngsī]

          住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

          代表[dàibiǎo]人:冯戎

          接洽人:詹茂军

          接洽地点:北京[běijīng]市西城区桥大街。19号

          电话:010-88085128

          传真[chuánzhēn]:010-88085129

          邮编:100033

          2、华夏[zhōngyuán]证券股份公司[gōngsī]

          住所:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

          代表[dàibiǎo]人:石保上

          接洽人:傅强

          接洽地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号华夏[zhōngyuán]广发大厦。18楼华夏[zhōngyuán]证券巩固收益总部。

          电话:0371-65585031

          传真[chuánzhēn]:0371-65585677

          邮编:450018

          3、中山证券责任公司[gōngsī]

          住所:深圳市福田区益田路6009号新全国29楼

          代表[dàibiǎo]人:吴永良

          接洽人:赵佳、张栓伟

          接洽地点:深圳市福田区益田路江苏大厦。B座15层

          电话:0755-82520378、0755-23980561

          传真[chuánzhēn]:0755-23980561

          邮编:518026

          (三)分销商

          1、德邦证券责任公司[gōngsī]

          住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

          代表[dàibiǎo]人:姚文平

          接洽人:卢玉红

          接洽地点:上海浦东新区福山路500号城建26楼

          电话:021-68768781

          传真[chuánzhēn]:021-68767032

          邮编:200122

          2、华泰结合证券责任公司[gōngsī]

          住所:深圳市福田戋戋广场。香港中旅大厦。第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

          代表[dàibiǎo]人:马昭明

          接洽人:刘力、张蓓灵

          接洽地点:上海市浦东新区银城68号期间金融45楼巩固收益部

          电话:021-68498632、68498602

          传真[chuánzhēn]:021-68498603

          邮编:200120

          3、齐鲁证券公司[gōngsī]

          住所:山东。省济南市市中区经七路86号

          代表[dàibiǎo]人:李玮

          接洽人:万强

          接洽地点:济南市市中区经七路86号2108房间。

          电话:0531-68889292

          传真[chuánzhēn]:0531-68889293

          邮编:250001

          4、华创证券责任公司[gōngsī]

          住所:贵阳市中华[zhōnghuá]北路216号华创大厦。

          代表[dàibiǎo]人:陶永泽

          接洽人:黄浩

          接洽地点:北京[běijīng]市海淀区再起路21号海育大厦。6层

          电话:010-59370825

          传真[chuánzhēn]:010-59370801

          邮编:100036

          三、买卖所刊行场合:上海证券买卖所

          住所:上海市浦东南[dōngnán]路528号上海证券大厦。

          代表[dàibiǎo]人:张育军

          接洽人:段东兴

          接洽地点:上海市浦东南[dōngnán]路528号上海证券大厦。

          接洽电话:021-68808888

          传真[chuánzhēn]:021-68804868

          邮政编码:200120

          四、托管人

          (一)国债挂号结算责任公司[gōngsī]

          住所:北京[běijīng]市西城区金融大街。33号通泰大厦。B座5层

          代表[dàibiǎo]人:刘成相

          接洽人:李扬

          接洽地点:北京[běijīng]市西城区金融大街。10号

          电话:010-88170735

          传真[chuánzhēn]:010-66061875

          邮编:100033

          (二)证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]

          住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号大厦。

          代表[dàibiǎo]人:王迪彬

          接洽地点:上海市浦东新区陆家嘴东路166号大厦。

          电话:021-38874800

          传真[chuánzhēn]:021-58754185

          邮编:200120

          五、审计。机构:深圳市鹏城管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]

          住所:深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处结合广场。A栋塔楼A701-A712

          代表[dàibiǎo]人:饶永

          接洽人:王甫荣

          接洽地点:深圳市福田区滨河路结合广场。A座7楼

          接洽电话:0755-83732888

          传真[chuánzhēn]:0755-82237549

          邮编:518026

          六、名誉[xìnyòng]评级机构:鹏元资信评估公司[gōngsī]

          住所:广东省深圳市深南大道。7008号阳光高尔夫大厦。3楼

          代表[dàibiǎo]人:刘思源

          接洽人:杨振斌

          接洽地点:北京[běijīng]市西城区金融大街。23号大厦。1006室

          电话:010-66216006

          传真[chuánzhēn]:010-66212002

          邮政编码:100014

          七、刊行人状师:浙江六和状师事务[shìwù]所

          住所:杭州市求是路8号公元大厦。北楼20层

          卖力人:郑金都

          接洽人:朱亚元、高金榜

          接洽地点:杭州市求是路8号公元大厦。北楼20层

          电话:0571-85055613

          传真[chuánzhēn]:0571-85055877

          邮编:310013

          八、债权代理人:财通证券责任公司[gōngsī]

          住所:杭州市杭大路15号嘉华商务201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716室

          代表[dàibiǎo]人:沈继宁

          接洽人:黄著文、姜集闯、王露洁、陈思文、雷岩

          接洽地点:杭州市杭大路15号嘉华商务201室

          电话:0571-87130321、0571-87828267

          传真[chuánzhēn]:0571-87828004

          邮编:310007

          九、专项偿债基金账户羁系银行:工商银行股份公司[gōngsī]玉环支行

          住所:浙江省台州市玉环县城关广陵路107号

          卖力人:张仕乾

          接洽人:周尧炜

          接洽地点:浙江省台州市玉环县城关广陵路107号

          电话:0576-87250622

          传真[chuánzhēn]:0576-87250617

          邮编:317600

          十、性支持银行:工商银行股份公司[gōngsī]台州分行[fēnxíng]

          住所:浙江省台州市市府大道。609号

          代表[dàibiǎo]人:王国才

          接洽人:金筱红

          接洽地点:浙江省台州市市府大道。609号

          电话:0576-87250631

          传真[chuánzhēn]:0576-87250617

          邮编:318000

          第三条 刊行提要

          一、刊行人:玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]。

          二、债券名称:2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券(简称“12玉环交投债”)。

          三、刊行总额。:人民[rénmín]币10亿元。

          四、债券限期:7年期。

          五、债券利率[lìlǜ]:本期债券为巩固利率[lìlǜ]债券,票面利率[lìlǜ]为7.15%,即债券利率[lìlǜ]按照基准利率[lìlǜ]加上利差2.75%,基准利率[lìlǜ]为刊行首日前五个事情日天下。银行间同业拆借在上海银行间同业拆放利率[lìlǜ]网(www.shibor.org)上宣布。的一年期上海银行间同业拆放利率[lìlǜ](Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算法术4.40%(基准利率[lìlǜ]四舍五入保存两位小数)。本期债券利率[lìlǜ]在存续期内巩固稳固,并接纳单利按年计息,不计复利,逾期不另计利钱。

          六、刊行价钱:债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元,认购金额必需是1,000元的整数倍且于1,000元。

          七、刊行方法:本期债券采用通过上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行和承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定除外)果真刊行相连合的方法。

          通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行的预设为人[wéirén]民币8亿元,通过上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行的预设为人[wéirén]民币2亿元。通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行部门和通过上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行部门之间采用双向回拨制,刊行人和主承销商可按照市场。景象。对承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行部门和上海证券买卖所向机构投资。者协议刊行部门的数目举行回拨调解。

          八、刊行工具。:在上海证券买卖所刊行部门的刊行工具。为在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]开立A 股证券账户或基金证券账户的境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定除外);通过承销团成员。配置的刊行网点果真刊行部门的刊行工具。为在国债挂号公司[gōngsī]开户的境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定者除外)。

          九、债券情势。:实名制记账式企业[qǐyè]债券。通过上海证券买卖所刊行的债券在证券挂号结算公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号托管;通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行的债券在国债挂号公司[gōngsī]挂号托管。

          十、刊行限期:本期债券通过上海证券买卖所协议刊行以及承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行的刊行限期均为5个事情日,自刊行首日起至2012年10月18日止。

          十一、刊行首日:本期债券刊行限期的日,即2012年10月12日。

          十二、起息日:自刊行首日开始。计息,本期债券存续限期内每年的10月12日为该计息的起息日。

          十三、计息限期:本期债券的计息限期为2012年10月12日至2019年10月11日止。

          十四、还本付息方法:本金分次送还,自第三年起至第七年,凭据债券刊行总额。20%的比例送还债券本金。利钱每年付出一次,第三年至第七年利钱随当应送还的本金一起付出。

          十五、付息日:本期债券的付息日为2013年至2019年每年的10月12日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的个事情日)。

          十六、兑付日:本期债券的兑付日为2015年至2019年每年的10月12日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的个事情日)。

          十七、本息兑付方法:通过本期债券托管机构打点。

          十八、承销方法:承销团余额包销。

          十九、承销团成员。:主承销商为财通证券责任公司[gōngsī],副主承销商为宏源证券股份公司[gōngsī]、华夏[zhōngyuán]证券股份公司[gōngsī]、中山证券责任公司[gōngsī],分销商为德邦证券责任公司[gōngsī]、华泰结合证券责任公司[gōngsī]、齐鲁证券公司[gōngsī]、华创证券责任公司[gōngsī]。

          二十、担保[dānbǎo]方法:本期债券无担保[dānbǎo]。

          二十一、性支持:在本期债券存续期内,当刊行人对本期债券付息和本金兑付产生暂且资金性不足[bùzú]时,工商银行股份公司[gōngsī]台州汾切合国度法令、律例的条件下,许可在刊行人每次付息和本金兑付首日前二十个事情日赐与刊行人不高出本期债券本息送还金额的性支持贷款(金额依据[yījù]每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准),该性支持贷款用于为本期债券偿付本息,以解决刊行人本期债券本息偿付难题。该信贷支持不属于。担保[dānbǎo]的范围。

          二十二、名誉[xìnyòng]级别:经鹏元资信评估公司[gōngsī]评定,刊行人主体[zhǔtǐ]历久名誉[xìnyòng]品级为AA级,本期债券的名誉[xìnyòng]品级为AA+级。

          二十三、上市[shàngshì]或买卖流畅部署:本期债券刊行竣过后1个月内,刊行人迁就本期债券向证券买卖场合或主管[zhǔguǎn]部分提出上市[shàngshì]或买卖流畅申请。

          二十四、税务提醒:按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券所应缴纳的税款由投资。者肩负。

          第四条 承销方法

          本期债券由主承销商财通证券责任公司[gōngsī],副主承销商宏源证券股份公司[gōngsī]、华夏[zhōngyuán]证券股份公司[gōngsī]、中山证券责任公司[gōngsī],分销商德邦证券责任公司[gōngsī]、华泰结合证券责任公司[gōngsī]、齐鲁证券公司[gōngsī]、华创证券责任公司[gōngsī]构成的承销团以余额包销的方法举行承销。

          第五条 认购与托管

          一、本期债券接纳实名制记账方法刊行,投资。者认购的本期债券在证券挂号机构托管纪录。

          二、本期债券通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行部门的认购与托管。

          本期债券通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者果真刊行的部门接纳国债挂号公司[gōngsī]一级托管体制[tǐzhì],手续。按国债挂号公司[gōngsī]的《实名制记账式企业[qǐyè]债券挂号和托管业务法则》的要求打点,该法则可在债券信息[xìnxī]网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销团成员。配置的刊行网点索取。认购举措如下:

          境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或法人资格证明复印件、经办人身份证及授权。委托。书认购本期债券;境内人机构凭加盖其公章的证明复印件、经办人身份证及授权。委托。书认购本期债券。如法令律例对本条所述尚有划定,凭据划定执行。。

          三、本期债券通过上海证券买卖所协议刊行部门的认购与托管。

          本期债券通过上海证券买卖所协议刊行部门由证券挂号公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号托管,其挂号托管手续。按《证券挂号结算责任公司[gōngsī]债券挂号、托管与结算业务细则》的要求打点,该法则可在证券挂号公司[gōngsī]网站(www.chinaclear.cn)查阅。认购举措如下:

          介入协议认购在上交所刊行债券的投资。者,认购时必需持有[chíyǒu]证券挂号公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]基金证券账户或A股证券账户。拟介入协议认购在上交所刊行的债券的投资。者在刊行时代与本期债券承销团成员。接洽。机构投资。者凭加盖其公章的营业执照(副本)或法人资格证明复印件、经办人身份证及授权。委托。书、证券账户卡复印件认购本期债券。

          四、投资。者打点认购手续。时,不须缴纳用度。在打点挂号和托管手续。时,须遵循证券挂号机构的划定。

          五、本期债券刊行竣过后,投资。者可凭据国度划定举行债券的转让和质押。

          第六条 债券刊行网点

          一、本期债券通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定者除外)果真刊行部门,均与本期债券承销团成员。配置的刊行网点接洽,刊行网点请拜见附表一。

          二、本期债券通过上交所向投资。者(国度法令、律例尚有划定除外)协议刊行部门的刊行网点见附表一中标注“”的刊行网点。

          第七条 认购人许可

          购置本期债券的投资。者(包罗本期债券的购置人和二级市场。的购置人,下同)被视为做出许可:

          一、接管。本期债券召募说明书及其择要对本期债券各项权力的全部划定并受其束缚;

          二、本期债券的刊行人依据[yījù]法令、律例的划定产生变动,在经主管[zhǔguǎn]部分核准。后并依法就该等变动举行信息[xìnxī]披露。时,投资。者赞成并接管。该变动;

          三、本期债券刊行竣过后,刊行人将申请本期债券在经核准。的证券买卖场合上市[shàngshì]或者买卖流畅,并由主承销商代为打点手续。,投资。者赞成并接管。该种部署;

          四、在本期债券的存续限期内,若刊行人依据[yījù]法令律例将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在各项前提满意的条件下,投资。者在此打消地事先[shìxiān]赞成并接管。该种债务转让:

          (一)本期债券刊行与上市[shàngshì](如已上市[shàngshì])或买卖流畅(如已买卖流畅)的核准。部分对本期债券项下的债务转让承继无贰言;

          (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具[chūjù]不次于原债券名誉[xìnyòng]级其余评级告诉;

          (三)原债务人与新债务人取得需要的授权。后签订债务转让协议,新债务人许可将凭据本期债券原定条款和前提推行债务;

          (四)原债务人与新债务人凭据主管[zhǔguǎn]部分的要求就债务转让承继举行的信息[xìnxī]披露。。

          第八条 债券本息兑付举措

          一、利钱的付出

          (一)本期债券在存续限期内每年付息一次,四年每年的应付。利钱随昔时本金的兑付一起付出。本期债券的付息日为2013年至2019年每年的10月12日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来个事情日)。

          (二)本期债券利钱的付出通过债券挂号托管机构打点。利钱付出的事项[shìxiàng]将凭据国度划定,由刊行人在媒体上公布的付息告示中加以[jiāyǐ]说明。

          (三)按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券应缴纳的税金由投资。者肩负。

          二、本金的兑付

          (一)本期债券配置本金偿付条款,在存续期的后五年分期还本,本金兑付首日为2015年至2019年每年的10月12日,即于2015年的10月12日、2016年的10月12日、2017年的10月12日、2018年的10月12日、2019年的10月12日划分[huáfēn]偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%(如遇国度节沐日或苏息[xiūxī]日则顺延至后来的个事情日),2015年至2019年本金与利钱一起付出。

          (二)本期债券本金的兑付通过债券挂号托管机构打点。本金兑付的事项[shìxiàng]将凭据国度划定,由刊行人在媒体上公布的兑付告示中加以[jiāyǐ]说明。

          第九条 刊行情面形。

          一、刊行人概况

          公司[gōngsī]名称:玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]

          注册地点:玉环县城关广陵路(县交通[jiāotōng]局西七楼)

          代表[dàibiǎo]人:王土才

          注册资本:人民[rénmín]币贰亿元

          公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī](独资)

          谋划局限:交通[jiāotōng]设施项目投资。及谋划治理,房地产开辟。,地皮清算(谋划局限不含国度法令律例划定克制、限定和允许谋划的项目)。

          玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]是玉环县人民[rénmín]当局为深化设施投融资体制[tǐzhì],以市场。化方法运作交通[jiāotōng]设施项目而建立的县级资产营运机构。公司[gōngsī]建立于2003年7月,注册资本金2亿元,现直属于。玉环县人民[rénmín]当局治理。

          公司[gōngsī]自建立以来,一贯致力于全县交通[jiāotōng]设施项目标对外融资、资本运营和谋划治理,推行全县谋划性、准谋划性交通[jiāotōng]设施项目标操持、建设。、谋划及养护治理职能。公司[gōngsī]通过方法为玉环县交通[jiāotōng]设施项目筹集建设。资金,并通过参控股的方法,投资。于及建设。项目。

          作为[zuòwéi]玉环县交通[jiāotōng]设施建设。及运营主体[zhǔtǐ],业务为公路[gōnglù]、桥梁及地道等交通[jiāotōng]设施项目标投资。、建设。、运营等,业务收入为玉环至乐清轮渡费收入和交通[jiāotōng]设施维护费收入等。玉环作为[zuòwéi]一个海岛,轮渡是到乐清、温州等南方县市最为的交通[jiāotōng]方法,子公司[gōngsī]玉环滚装轮渡公司[gōngsī]谋划轮渡业务具有[jùyǒu]不变的现金流入。交通[jiāotōng]设施维护费是玉环县当局为改进玉环较为滞后的交通[jiāotōng]设施状况,每年从地皮出让金等收入中拨出巩固比例的资金用于公司[gōngsī]对玉环县交通[jiāotōng]设施的维护改进。

          公司[gōngsī]自建立以来,完成。了数百公里的通村公路[gōnglù]、玉环至乐清的滚装船埠、分水山500吨级船埠、大鹿岛200吨级船埠、泽坎线楚门段拓宽、环岛西路、76省道泽坎线玉环段、坎门段阁下。幅、疏港大道。一期、文旦大道。拓宽、漩门湾大桥、76省道复线玉环段、黄泥坎第二地道、深浦地道至新城公路[gōnglù]与绕城公路[gōnglù]、环岛北路等工程。的建设。,累计总投资。额超20亿元。

          遏制2011年12月31日,公司[gōngsī]总资产为625,440.88万元,总欠债为134,493.67万元,全部者权益为490,947.21万元(为归属于。母公司[gōngsī]全部者权益);2011,公司[gōngsī]实现。营业收入17,289.91万元,净利润[lìrùn]为14,604.60万元(为归属于。母公司[gōngsī]全部者净利润[lìrùn])。

          二、汗青沿革

          玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]系经《玉环县人民[rénmín]当局关于组建玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]的通知》(玉政发[2002]42号)等文件核准。设立的独资公司[gōngsī]。公司[gōngsī]建立时注册资本为20,000万元(业经台州天盛管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]出具[chūjù]天盛验字[2003]第164号验资告诉),现工商注册挂号号为3310211300304。

          公司[gōngsī]建立至今,未产生注册资本变动、资产重组、公司[gōngsī]名称变动等事项[shìxiàng]。

          三、股东景象。

          刊行人是玉环县资产治理委员。会出资[chūzī]设立的独资公司[gōngsī]。玉环县资产治理委员。会的出资[chūzī]比例占公司[gōngsī]注册资本的100%,是刊行人的节制人。

          四、子公司[gōngsī]景象。

          (一)玉环县设施开辟。公司[gōngsī]

          玉环县设施开辟。公司[gōngsī]建立于1998年12月,注册资本1.14亿元。2003年经玉环县人民[rénmín]当局核准。改由玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]投资。。该公司[gōngsī]的谋划局限为交通[jiāotōng]项目治理,卖力76省道泽坎线玉环段二期改建工程。项目及交通[jiāotōng]项目标资金筹措、建设。和营运治理。

          2009-2011年,玉环县设施开辟。公司[gōngsī]的总资产、净资产及营业收入如下表所示:

          单元:万元项目2011年2010年2009年总资产36,192.4546,828.9650,536.95净资产26,526.9727,407.7228,255.80营业收入--3,970.23  注:从2010年起,玉环县设施开辟。公司[gōngsī]的谋划收费由刊行人同一收取。

          (二)玉环滚装轮渡公司[gōngsī]

          玉环滚装轮渡公司[gōngsī]建立于2000年6月30日,注册资本3,700万元,是玉环县当局为尝试。浙江省水运强省工程。、加速[jiāsù]大麦屿港区开辟。、接轨长江洲铺设通道而建立的县属独资公司[gōngsī]。该公司[gōngsī]担负玉环至乐清滚装轮渡工程。建设。治理、两岸的车客滚装运输及项目标开辟。和谋划,分设玉环、乐清两个客运站,拥有[yōngyǒu]两个轮渡泊位及停车[tíngchē]场、候船室及治理房等响应的设施,配有化通信导航。设的客滚船4艘,能承运58辆5吨尺度车和564位客人。。

          2009-2011年,玉环滚装轮渡公司[gōngsī]的总资产、净资产及营业收入如下表所示:

          单元:万元项目2011年2010年2009年总资产6,274.636,694.227,203.58净资产349.98550.861,193.93营业收入3,489.913,174.902,753.68  (三)玉环县环岛南路开辟。公司[gōngsī]

          玉环县环岛南路开辟。公司[gōngsī]建立于2005年2月,注册资本1,500万元。该公司[gōngsī]卖力玉环县环岛南路的蹊径工程。建设。、地皮开辟。及山海都市景观重塑等事情。

          第十条 刊行人业务景象。

          一、刊行人所在。行业近况和远景

          刊行人是玉环县当局交通[jiāotōng]设施建设。项目标投资。运营主体[zhǔtǐ],卖力全县蹊径、桥梁、地道等谋划性或准谋划性交通[jiāotōng]设施项目标操持、建设。和谋划,属于。交通[jiāotōng]设施建设。行业。

          交通[jiāotōng]设施行业作为[zuòwéi]的性行业之一,对天下。和的生长具有[jùyǒu]引导。和促进[cùjìn]感化[zuòyòng]。比年来,及处所当局用于交通[jiāotōng]设施建设。项目标新增投资。保持[bǎochí]较大,交通[jiāotōng]设施建设。速率明明加速[jiāsù],设施总量不绝扩大。。在“十一五”建设。时代,全共完成。公路[gōnglù]水路交通[jiāotōng]建设。投资。4.7万亿元,是“十五”时代的两倍多。天下。公路[gōnglù]网总里程到达398.4万公里,五年新增63.9万公里;公路[gōnglù]由“十五”期末的4.1万公里生长到7.4万公里,新增3.3万公里;“五纵七横”12条国道骨干线十三年建成;西部开辟。8条省际通道意会;天下。农村[nóngcūn]公路[gōnglù]五年新增里程52.7万公里,天下。全部具[jùbèi]前提的乡镇都通了公路[gōnglù]。

          跟着我国一连增加和城镇化历程不绝加速[jiāsù],增添对交通[jiāotōng]设施及运输能力的刚性需求,在的可供应空间局限内,交通[jiāotōng]设施将面对需求强度。不绝加强的压力和挑战。。

          交通[jiāotōng]运输部《交通[jiāotōng]运输“十二五”生长诡计》对公路[gōnglù]交通[jiāotōng]设施建设。和生长也提出了的方针和要求。“十二五”时代,公路[gōnglù]交通[jiāotōng]方面的任务是:公路[gōnglù]网诡计,推进国度公路[gōnglù]网诡计建设。,形成。条理、成果、权责大白的干线公路[gōnglù]收集团系,建设。国度公路[gōnglù],尝试。国道和省道刷新,继承推进农村[nóngcūn]公路[gōnglù]建设。。其方针是:公路[gōnglù]网扩大。,手艺质量明明提拔,公路[gōnglù]总里程到达450万公里,国度公路[gōnglù]网建成,公路[gōnglù]总里程到达10.8万公里,笼罩90%的20万城镇人口都市,二级及公路[gōnglù]里程到达65万公里,国省道手艺状况到达良等,农村[nóngcūn]公路[gōnglù]总里程到达390万公里。因此,我国交通[jiāotōng]设施建设。行业在“十二五”及将来时代时机和挑战。并存,在面对困难的投资。建设。任务,也将迎来广漠的生长空间和优秀的生久远景。

          二、刊行人在行业中的职位和上风

          (一)刊行人的行业职位

          刊行人是玉环县第权。的交通[jiāotōng]设施建设。领域投资。尝试。主体[zhǔtǐ],直属于。县当局治理。比年来,在县当局的鼎力支持及刊行人自身起劲谋划下,公司[gōngsī]投融资能力加强,资产一连扩大。,气力。不绝提拔,已成为。玉环县资产总额。最大、资产质量最为的县级资产运营公司[gōngsī]。

          在修建玉环县交通[jiāotōng]网及打造。性口岸都市的进程中,公司[gōngsī]将继承施展其感化[zuòyòng]。公司[gōngsī]建立至今,肩负着玉环交通[jiāotōng]设施建设。重任,过往业绩[yèjì],奠基了其在玉环交通[jiāotōng]设施投资。建设。领域的主体[zhǔtǐ]职位,并在玉环县“十二五”交通[jiāotōng]生长诡计方针的实现。蹊径上,继承强化。和牢靠其行业职位,为玉环交通[jiāotōng]设施建设。孝敬实力。

          (二)刊行人的上风

          1、及谋划情况上风

          浙江省是我国最、最具活力的区域之一,刊行人所处的甬台温带财产集群密布,市场。,生长空间广漠。受益于地缘及先发上风,玉环总量和气力。不绝提拔,2010年天下。中小都市气力。百强居第25位,被列为浙江省首批实现。化的县(市、区)和诡计生长的都市之一。按照《财务年鉴2010》之2009年财务收入超十亿元县(市)表,玉环县处于百强之内,位列第72位。

          “十一五”时代,玉环县海内出产总值由148.53亿元增添到308.21亿元,年均增加13.4%;出产总值由37,431元增添到73,892元,突破10,000美元大关,年均增加12.3%;财务总收入由18.01亿元增添到40.14亿元,处所财务收入(收入)由7.5亿元增添到18.25亿元,年均划分[huáfēn]增加17.4%和19.5%,实现。了总量(含财务收入)和住民收入的双丰收。

          2011年,玉环县实现。海内出产总值361.52亿元,同比增加10.40%;海内出产总值到达85,869元,同比增加9.40%;实现。处所财务总收入46.66亿元,同比增加16.24%;实现。处所财务收入(收入)21.69亿元,同比增加18.85%。2009-2011年,玉环县财务总收入、处所财务收入及其增幅景象。如下表所示:

          单元:亿元项目2011年2011年较2010年增幅2010年2010年较2009年增幅2009年财务总收入46.6616.24%40.148.46%37.01处所财务收入21.6918.85%18.2510.21%16.56  玉环工业。,民营企业[qǐyè]气力。,财产集聚效应明明,已形成。以交通[jiāotōng]运输设制造[zhìzào]、金属成品[zhìpǐn]、平凡机器及设制造[zhìzào]、机器及器材制造[zhìzào]、水产物加工[jiāgōng]为支柱的较为的加工[jiāgōng]工业。,成为。我国汽车、摩托车配件出产基地和铜球阀门等水暖配件出口[chūkǒu]出产基地,被誉为“阀门之都”。县内已有苏泊尔、中捷股份、双环传动和艾迪西等四家上市[shàngshì]公司[gōngsī],拟上市[shàngshì]公司[gōngsī]十余家。今朝,内家具。、眼镜配件、医疗[yīliáo]器械等财产也生长火速,产销不绝扩大。,地支撑了玉环县处所的生长。

          跟着处所一连、增加和住民收入的提拔,交通[jiāotōng]设施建设。需求日益提高,为刊行人提供了优秀的生长契机。,处所财务气力。的提拔,为满意交通[jiāotōng]设施建设。需求提供了的支持。

          2、当局支持上风

          刊行人肩负玉环县交通[jiāotōng]设施项目标投资。建设。及运营治理等任务,获得了玉环县当局及部分在资源、财务、税收等面支持,从而加强了公司[gōngsī]的气力。。将来几年,跟着乐清湾跨海大桥及接线工程。、温岭泽国至大麦屿港疏港公路[gōnglù](214省道)、台州轻轨玉环毗等工程。的开工。建设。,公司[gōngsī]肩负的建设。任务将不绝加大,投融资将呈“式”增加,当局的支持力度[lìdù]也将不绝增强,因此会提拔公司[gōngsī]的整体气力。和力。

          3、银行名誉[xìnyòng]上风

          刊行人作为[zuòwéi]玉环县总资产和净资产额最大的独资公司[gōngsī],拥有[yōngyǒu]优秀的名誉[xìnyòng]。公司[gōngsī]自建立至今,与国度开辟。银行、农业[nóngyè]生长银行等政策性银行和工商银行等十几家银行均创建了业务互助干系[guānxì],筹集了30多亿元信贷资金用于玉环交通[jiāotōng]建设。项目,历次乞贷从未产生逾期孩等景象。,深受银行信任。刊行人优秀的名誉[xìnyòng],为公司[gōngsī]拓宽融资渠道和提拔融资奠基了坚固的。

          4、多渠道融资履历上风

          刊行人在运用信贷等融资方法的上,努力开拓。新的融资渠道,创新[chuàngxīn]融资方法。在使用银行信贷融资的上,合时和机动地运用企业[qǐyè]债券和资金相信打算等融资方法,既扩大。项目建设。资金来历,为公司[gōngsī]运营和生长提供的资金支持,还为后续融资创新[chuàngxīn]积聚名贵的履历。

          三、刊行人主营业务模式、状况及生长诡计

          刊行人作为[zuòwéi]玉环县交通[jiāotōng]设施建设。及运营主体[zhǔtǐ],推行全县谋划性、准谋划性交通[jiāotōng]设施项目标操持、建设。和谋划治理职能,业务为公路[gōnglù]、桥梁及地道等交通[jiāotōng]设施项目标投资。、建设。、运营等,业务收入为轮渡费收入和交通[jiāotōng]设施维护费收入。

          公司[gōngsī]自建立以来,完成。了数百公里的通村公路[gōnglù]、玉环至乐清的滚装船埠、分水山500吨级船埠、大鹿岛200吨级船埠、泽坎线楚门段拓宽、环岛西路、76省道泽坎线玉环段、坎门段阁下。幅、疏港大道。一期、文旦大道。拓宽、漩门湾大桥、76省道复线玉环段、黄泥坎第二地道、深浦地道至新城公路[gōnglù]与绕城公路[gōnglù]、环岛北路等工程。的建设。,累计总投资。额超20亿元。

          今朝,公司[gōngsī]拟建和在建的项目有76省道复线南延至大麦屿工程。、陈屿第二地道、疏港大道。二期、进港公路[gōnglù]、环岛南路坎门段、乐清湾大桥及接线、温岭泽国至大麦屿疏港玉环段、西青岭第二地道、垟根地道、76省道至76复线南延城关毗(东海大道。)、漩门三期至76省道楚门段毗、大麦屿港集装箱船埠等工程。。

          2009-2011,公司[gōngsī]主营业务收入划分[huáfēn]为6,723.90万元、13,447.80万元和17,289.91万元,三年公司[gōngsī]主营业务收入增加明明,主营业务状况生长优秀。

          《玉环县和生长第十二个五年(2011-2015年)诡计纲领》提出了修建交通[jiāotōng]网的方针:以交通[jiāotōng]设施为主干的化交通[jiāotōng]运输收集,劈头形成。以公路[gōnglù]与口岸建设。为主体[zhǔtǐ]、以铁路支线为增补、多种运输方法跟尾的高效交通[jiāotōng]。

          公司[gōngsī]将牢牢环绕“修建交通[jiāotōng]网”的方针,驻足玉环景象。,强化。以市场。化方法运作建设。项目,多渠道筹集建设。资金,集约化治理建设。工程。,极力做好“五纵、四连、一环”的主骨架路网,扭转玉环“陆地边沿、省道末了”的交通[jiāotōng]区位状况,为玉环县融入海西与长两大区打造。“外快、内畅”的交通[jiāotōng]新名堂。

          第十一条 刊行人财政景象。

          本部门财政数据来历于刊行人2009-2011年经审计。的归并财政报表。。深圳市鹏城管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]对刊行人2009-2011年的财政报表。举行审计。,并出具[chūjù]了尺度无保存意见。的审计。告诉(深鹏所审字[2012]0450号)。

          在阅读下文财政报表。中的信息[xìnxī]时,该当参照刊行人2009-2011年经审计。的归并财政报表。、附注以及本召募说明书中部门对刊行人的汗青财政数据的注释。

          一、刊行人财政概况

          (一)刊行人财政数据

          单元:万元项目2011年尾/度2010年尾/度2009年尾/度资产总额。625,440.88577,348.25188,910.82个中:资产479,749.78449,472.8572,884.28欠债总额。134,493.67105,775.9091,549.05个中:欠债43,839.9338,345.4218,093.62全部者权益490,947.21471,572.3597,361.78归属于。母公司[gōngsī]全部者权益490,947.21471,572.3597,361.78营业收入(即主营业务收入)17,289.9113,447.806,723.90营业外收入6,714.894,832.5517,877.52个中:补助收入6,608.924,806.4817,871.96净利润[lìrùn]14,604.6010,896.3317,534.60归属于。母公司[gōngsī]全部者净利润[lìrùn]14,604.6010,896.3317,534.60  (二)刊行人财政指标[zhǐbiāo]项 目2011年尾/度2010年尾/度2009年尾/度比率10.9411.724.03速动比率2.602.193.95资产欠债率21.50%18.32%48.46%EBITDA利钱保障[bǎozhàng]倍数3.554.135.25应收账款周转率---存货周转率0.010.032.64总资产周转率0.030.040.04主营业务毛利率[lìlǜ]69.64%62.66%42.70%净资产收益率3.03%3.83%18.01%主营业务收入与补助收入之比2,62-2.80-  注:1、比率=资产/欠债

          2、速动比率=速动资产/欠债

          3、资产欠债率=欠债总额。/资产总额。×100%

          4、EBITDA利钱保障[bǎozhàng]倍数=EBITDA/列入财政用度的利钱支出,EBITDA=利润[lìrùn]总额。+利钱支出+巩固资产折旧+摊销

          5、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款余额

          6、存货周转率=主营业务本钱。/存货余额

          7、总资产周转率=主营业务收入/总资产余额

          8、主营业务毛利率[lìlǜ]=(主营业务收入-主营业务本钱。)/主营业务收入×100%

          9、净资产收益率=净利润[lìrùn]/净资产×100%

          10、主营业务收入与补助收入比率=主营业务收入/补助收入

          第十二条 已刊行尚未兑付的债券

          本期债券是刊行人初次刊行的公司[gōngsī]债券,遏制本期债券刊行前,刊行人及其控股子公司[gōngsī]均无已刊行未兑付的企业[qǐyè](公司[gōngsī])债券、融资券以及中期单子。

          第十三条 召募资金用途

          一、召募资金投向总况

          刊行人本期债券共召募资金10亿元。个中1亿元用于玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目,9亿元用于76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。项目(2010年浙江省公路[gōnglù]工程。建设。项目)。召募资金投资。项目标投资。总额。、投资。主体[zhǔtǐ]及拟哄骗[shǐyòng]召募资金景象。如下表所示:

          单元:亿元召募资金用途项目投资。总额。项目主体[zhǔtǐ]召募资金哄骗[shǐyòng]金额拟哄骗[shǐyòng]召募资金占投资。总额。的比例玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目2.38刊行人142.02%76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。项目23.11刊行人938.94%合 计--10-  二、召募资金投资。项目景象。

          (一)玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目

          1、项目简况

          玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目是以租赁房为内容[nèiróng]的安居工程。,是玉环县当局解决低收入家庭。住房[zhùfáng]难题、改进民生的内容[nèiróng]之一。该项目位于[wèiyú]玉环县坎门海都花圃西侧NKM021-0103地块,建设。用地面积30,963米,总构筑面积为64,573米,个中构筑面积55,093米,包罗保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]构筑面积48,897米,共808套(户型设计为50至70米不等[bùděng]),用房构筑面积6,196米,构筑面积9,480米。工程。建成后将为近800多户中低收入住房[zhùfáng]难题家庭。提供住房[zhùfáng]保障[bǎozhàng]。

          2、项目建设。意义。

          玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目是玉环县构建都市住房[zhùfáng]保障[bǎozhàng]和住房[zhùfáng]政策支持的构成部门,该项目具有[jùyǒu]的心义和优秀的意义。。一方面[yīfāngmiàn],该项目标建设。将加速[jiāsù]解决玉环县低收入家庭。住房[zhùfáng]难题,实现。“居者有其房”,于改进民生,从而推进玉环县协调的建设。措施;另一方面[yīfāngmiàn],该项目标建设。水平上动员财产布局调解,促进[cùjìn]第三财产生长,增添就业。机遇,具有[jùyǒu]优秀的意义。。

          项目建成后,将由玉环县当局按照《玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目回购协议》部署回购,从而保障[bǎozhàng]刊行人资金回笼并实现。需要红利。

          3、项目审批。景象。

          该项目已经玉环县生长与改造局《关于玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目发起书的批复》(玉发改审[2011]58号)批复,其工程。性研究告诉已经玉环县生长和改造局《关于玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目性研究告诉的批复》(玉发改审[2011]101号)批复。

          4、项目法人及投资。

          该工程。项目法刊行人。该项目估算总投资。为23,800万元,,项目建设。资金除由玉环县廉租房专项资金拨款外,部门由刊行人通过刊行企业[qǐyè]债券等方法自筹解决。

          5、项目建设。进度

          玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。项目已于2011年9月尾开工。建设。。遏制2011年12月,该建设。项目已完成。三通一平及试桩分项工程。,后续建设。正按打算有序希望。

          (二)76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。项目

          1、项目简况

          76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。项目系2010年浙江省生长和改造委员。会建设。项目(浙发改基综[2010] 222号)。该公路[gōnglù]为《台州市干线公路[gōnglù]结构诡计(2008~2020)》中“六纵七横四疏港∩线公路[gōnglù]网的“第二纵”的一段,工程。起点位于[wèiyú]楚门镇丁岙村,与76省道复线相跟尾,经胡新村,跨漩门建桥,经诡计的银河大道。后道路边滩涂布线,建分水山大桥、芦浦特大桥、小普竹特大桥和白岩大桥后,穿隔门岭地道,终点为大麦屿港区北面,接在建的大麦屿港区疏港公路[gōnglù],主线长约22.86公里。工程。建设。漩门湾三桥至漩门湾二桥南岸之间毗长1.04公里,道路全长约23.9公里,个中特大桥4,894米/3座,大桥1,256米/2座,中小桥602米/10座,地道280米/1座,养护站房1处。

          2、项目建设。意义。

          玉环是一个海岛,境内“一无铁路、二无、三无国道”,仅靠一条省道与毗连,全境海岛地理特性明明,廊道资源,平地资源紧缺,交通[jiāotōng]设施建设。相对落伍,制约[zhìyuē]了处所的可一连生长。交通[jiāotōng]设施的建设。将扭转玉环“陆地边沿、省道末了”的交通[jiāotōng]不利区位,将玉环建成海西与长两大区之间的交通[jiāotōng]节点。

          该项目是贯彻浙江省当局提出的建设。港航强省,建设。大口岸、大路网、大物流的必要。项目标建成将明明改进乐清湾东岸的交通[jiāotōng]情况,台州市及玉环县的公路[gōnglù]网路布局,缓解76省道玉环城区段交通[jiāotōng]压力,并可加速[jiāsù]温台财产带的生长历程,动员大麦屿港区及公路[gōnglù]资源开辟。,促进[cùjìn]玉环县东西部区域的调和生长。

          该项目竣工通车,将促进[cùjìn]公路[gōnglù]人口集聚及财产,从而动员漩门、楚门区块的生长。刊行人在漩门区块拥有[yōngyǒu]762亩地皮,跟着的不绝生长,刊行人将慢慢出让或者谋划地皮,按照玉环县当局《关于授权。县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]谋划全县公路[gōnglù]桥梁地道养护及治理的通知》(玉政函2010148号)的要求,每年将从地皮出让金收入中拨出10%的巩固比例赐与刊行人,从而包管[bǎozhèng]刊行人实现。优秀的收益。

          3、项目审批。景象。

          该项目由项目发起书阶段“75省道南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。”调解为“76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。”。该项目标工程。性研究告诉已经浙江省生长和改造委员。会《关于76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。性研究告诉批复的函》(浙发改函[2010] 1号)批复,其劈头设计已经浙江省生长和改造委员。会《关于76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。劈头设计批复的函》(浙发改设计[2010] 37号)批复。

          4、项目法人及投资。

          该工程。项目法刊行人。工程。劈头设计概算审定为23.11亿元,个中构筑安装。工程。费为16.34亿元,设及对象、用具购买费为0.06亿元,工程。建设。用度为5.61亿元,预用度为1.10亿元。项目资金通过本期债券召募资金和融资方法解决。

          5、项目建设。进度

          该项目建设。工期为36个月,已于2010年5月开工。。遏制2011年12月,累计完成。投资。6.53亿元,占投资。总概算的28.27%。工程。进度景象。为:1、2标(红照路)的路基、桥梁施工完成。过半,3标举行桥梁下部桩基施工,6标已完成。钢栈桥1,106米搭设,7标已完成。施工便道填筑400米,8标已开始。路基及地道工程。施工。

          四、召募资金哄骗[shǐyòng]打算及治理制度[zhìdù]

          (一)召募资金哄骗[shǐyòng]打算

          刊行人将严酷凭据国度生长和改造委员。会核准。的本期债券召募资金用途对资金举行支配。本期债券召募资金10亿元中,1亿元用于玉环县保障[bǎozhàng]性住房[zhùfáng]坎门一期建设。工程。项目,该项目占总投资。比例为42.02%;9亿元用于76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]工程。项目,占该项目总投资。的比例为38.94%。本期债券召募资金的用途及哄骗[shǐyòng]比例均切合国度生长和改造委员。对企业[qǐyè]债券召募资金投向的划定。

          (二)召募资金治理制度[zhìdù]

          本期债券的召募资金实施账户存储。制度[zhìdù],在银行设立召募资金哄骗[shǐyòng]专户,并与工商银行股份公司[gōngsī]玉环支行签定了召募资金及专项偿债基金账户羁系协议,将严酷凭据本召募说明书许可的用途部署哄骗[shǐyòng],做到专款。

          哄骗[shǐyòng]本期债券召募资金的投资。项目将按照工程。进度景象。和项目资金景象。同一纳入本公司[gōngsī]的投资。打算治理,刊行人将严酷凭据国度发改委的划定以及公司[gōngsī]资金治理制度[zhìdù]对本期债券召募资金实施同一治理和调配,对召募资金支出景象。创建台账治理,并举行管帐[kuàijì]账务处置。刊行人财政部融资治理部将与不定[bùdìng]期对投资。项目标召募资金哄骗[shǐyòng]景象。举行现场核查,确保资金做到专款。

          第十四条 偿债保障[bǎozhàng]步调

          一、偿债打算

          (一)偿债打算概况

          刊行人送还本期债券的资金来历来自公司[gōngsī]主营业务发生的收入和将来现金流。公司[gōngsī]将以高效的运作和优秀的谋划业绩[yèjì]为本期债券的还本付息缔造前提,采用的步调来保障[bǎozhàng]本期债券本息的定期足额兑付。

          为降低本金偿付风险,在债券存续期的五年,划分[huáfēn]凭据债券刊行总额。20%的比例送还债券本金,即第三年尾送还本金总额。的20%,第四年尾送还本金总额。的20%,第五年尾送还本金总额。的20%,第六年尾送还本金总额。的20%,第七年尾送还的20%本金。本金送还条款的配置,大大缓解了刊行人到期[dàoqī]一次还本的大额偿债支出压力,降低了本金偿付风险。

          (二)偿债打算的职员部署

          本期债券本息的兑付由刊行人统筹调和,为包管[bǎozhèng]本期债券本息定期足额兑付,保障[bǎozhàng]债券持有[chíyǒu]人的权益,刊行人将部署职院责利钱付出、本金兑付及事务[shìwù],对昔时本息兑付的资金来历做好部署,并在必要的景象。下继承处置付息或兑付限期竣过后的事宜[shìyí]。

          (三)偿债打算的财政部署

          针对刊行人将来的财政状况、本期债券自身的特性、召募资金投向的特点,刊行人将创建一个多条理、互为增补的财政部署,以提供、的资金来历用于本期债券还本付息,并按照景象。举行合时调解。

          本期债券的本息将由刊行人通过债券托管机构付出,偿债资金源于刊行人谋划所发生的现金流入,为交通[jiāotōng]设施维护费和费收入。

          (四)偿债基金专户

          刊行人将提条件取偿债资金用于本期债券的兑付事情,并在工商银行股份公司[gōngsī]玉环支行创建偿债基金专户,以确保本期债券本息定期兑付,保障[bǎozhàng]投资。者权益。刊行人将在每个付息/兑付日的十个事情日前,将当期应付。利钱和本金款子足额存入偿债基金专户,以确保债券本息的按识出。

          二、偿债保障[bǎozhàng]步调

          (一)的资产质量和优秀的财政状况是本期债券定期偿付的坚固

          刊行人比年来资产一连增加,净资产不绝提高且红利能力较为。一方面[yīfāngmiàn],刊行人净资产一连增加且资产欠债率低。遏制2011年12月31日,刊行人资产总额。为625,440.88万元,净资产为490,947.21万元,资产欠债率为21.50%,在偕行业中处于较低,财政布局十分妥当,具有[jùyǒu]较强的历久偿债能力;另一方面[yīfāngmiàn],刊行人红利能力。刊行人拥有[yōngyǒu]交通[jiāotōng]设施维护费和轮渡费等较为不变的现金流收入,红利能力较强,近三年净利润[lìrùn]为14,345.18万元,足以付出本期债券一年的利钱。净资产的一连增加,加之优秀的红利能力,配合为本期债券定期足额偿付奠基了坚固。

          ,跟着投融资的火速扩大。及运营治理的不绝提拔,刊行人优秀的生久远景慢慢实现。,公司[gōngsī]将来业务收入及利润[lìrùn]将随之增加,公司[gōngsī]资产质量和财政状况将加倍优化,从而强化。本期债券的还本付息能力,公司[gōngsī]将来一连红利能力由五方面身分提供保障[bǎozhàng]。

          ,玉环作为[zuòwéi]一个海岛,轮渡是到乐清、温州等南方县市最为的交通[jiāotōng]方法,子公司[gōngsī]玉环滚装轮渡公司[gōngsī]谋划轮渡业务具有[jùyǒu]不变的现金流入。

          第二,交通[jiāotōng]设施维护费是玉环县当局每年从地皮出让金等收入中拨出巩固比例的资金,赐与公司[gōngsī]对玉环县交通[jiāotōng]设施的维护改进,以后[yǐhòu]每年将增加。

          第三,玉环县当局为一连加强公司[gōngsī]气力。,保障[bǎozhàng]本期债券定期还本付息,将一连赐与刊行人补助收入,加强其谋划能力。

          第四,公司[gōngsī]承建的保障[bǎozhàng]房建设。项目,在项目竣工后,将由县当局部署回购,包管[bǎozhèng]公司[gōngsī]资金回笼并取得恰当红利。

          第五,玉环海岛山多地少,地皮资源十分紧缺,刊行人在漩门区块拥有[yōngyǒu]地皮762亩,评估价值[jiàzhí]高出30亿元,跟着募投项目76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路[gōnglù]的建成通车,将极大促进[cùjìn]漩门区块的人口集聚和生长,刊行人将按打算慢慢出让或自主谋划,实现。优秀收益。

          (二)的名誉[xìnyòng]是本期债券定期偿付的支撑

          历久以来,刊行人与各家银行保持[bǎochí]着优秀的互助干系[guānxì],具有[jùyǒu]的名誉[xìnyòng]记载。遏制2011年尾,刊行人共得到银行授信总额。为21.11亿元,未哄骗[shǐyòng]授信余额为13.38亿元。个中,浦发银行玉环支行未哄骗[shǐyòng]授信额度为11.5亿元,授信限期为10年。假如因为景象。致使刊行人不能从的偿债来历得到资金,刊行人仍可依附自身优秀的资信状况,以及与金融机构的互助干系[guānxì],通过融资筹措本期债券还本付息所需资金。

          (三)当局的鼎力支持是本期债券定期偿付的保障[bǎozhàng]

          玉环县位于[wèiyú]浙江省东南[dōngnán]黄金海岸线中段,是浙江省首个县,是气力。百强县之一。比年来,玉环县继承保持[bǎochí]优秀的生长势头,财务气力。加强。2009-2011年,玉环县实现。财务总收入划分[huáfēn]为37.01亿元、40.14亿元和46.66亿元,个中处所财务收入划分[huáfēn]为16.56亿元、18.25亿元和21.69亿元,2010年在天下。最具气力。中小都市百强评比中名列第25位。处所的生长和财务气力。的壮大为刊行人获取财务资金支持提供了和源泉,并为本期债券的准期送还提供了保障[bǎozhàng]。

          作为[zuòwéi]玉环县的交通[jiāotōng]设施投资。和运营主体[zhǔtǐ],刊行人在资源、资金及税收等方面都获得县当局及部分的鼎力支持,尤其在撤销当局还贷二级公路[gōnglù]收费后,为加强公司[gōngsī]的红利及偿债能力,玉环县人民[rénmín]当局发文授权。刊行人谋划全县公路[gōnglù](含桥梁、地道)的养护业务,其谋划所需资金从县地皮出让金收入中按比例提取(暂定为10%)并下拨,视公司[gōngsī]肩负养护事情的景象。,部署财务资金予以[yǔyǐ]增补。

          玉环县不绝生长壮大的处所和财务气力。,加之当局财务资金、地皮划拨、税收等方面全的支持,将可保障[bǎozhàng]刊行人业务一连做大做强,不绝优化公司[gōngsī]资产质量,进而确保本期企业[qǐyè]债券定时足额还本付息。

          (四)银行无前提性支持是本期债券定期偿付的包管[bǎozhèng]

          刊行人与工商银行股份公司[gōngsī]台州分行[fēnxíng]就本期债券签定了《性贷款支持协议》,协议约定“在本期债券存续期内,当刊行人对本期债券付息和本金兑付产生暂且资金性不足[bùzú]时,工商银行股份公司[gōngsī]台州汾切合国度法令、律例的条件下,许可在刊行人每次付息和本金兑付首日前二十个事情日赐与刊行人不高出本期债券本息送还金额的性支持贷款(金额依据[yījù]每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准),该性支持贷款用于为本期债券偿付本息,以解决刊行人本期债券本息偿付难题”。该性支持加强了刊行人的财政,在水平上包管[bǎozhèng]了债券本息的定时偿付。

          (五)礼聘债权代理人,签定《债券持有[chíyǒu]人会议法则》是强化。债券持有[chíyǒu]人权益的制度[zhìdù]包管[bǎozhèng]

          为维护本期债券持有[chíyǒu]人的权益,刊行人与财通证券责任公司[gōngsī]签定《债权代理协议》,礼聘财通证券责任公司[gōngsī]担当[dānrèn]本期债券的债权代理人。,刊行人与债权代理人签定了《债券持有[chíyǒu]人会议法则》,《债券持有[chíyǒu]人会议法则》了债券持有[chíyǒu]人会议的召开前提、法式、表决方法及决定法则。步调为本期债券本息定时足额兑付提供了制度[zhìdù]保障[bǎozhàng],强化。了债券持有[chíyǒu]人的权益。

          第十五条 风险与对策。

          投资。者在评价和购置本期债券时,应负责思量下述各项风险身分及刊行人在本召募说明书中披露。的信息[xìnxī]。

          一、风险身分

          (一)与本期债券的风险

          1、利率[lìlǜ]风险

          受运行状况、金融政策以及情况变化等身分的影响。,在本期债券存续期内,市场。利率[lìlǜ]存在。颠簸的性。因为本期债券接纳巩固利率[lìlǜ]情势。,限期较长,跨越一个及的利率[lìlǜ]颠簸周期,利率[lìlǜ]颠簸使投资。者面对债券价钱变换的不性。

          2、偿付风险

          在本期债券的存续限期内,假如受国度政策、律例、行业和市场。情况变化等控身分的影响。,刊行人不能从的还款来历得到资金,会影响。本期债券本息的定时足额兑付。

          3、性风险

          因为上市[shàngshì]审批。或批准事宜[shìyí]必要在本期债券刊行竣过后方能举行,刊行人无法包管[bǎozhèng]本期债券能够凭据上市[shàngshì]买卖,亦无法包管[bǎozhèng]本期债券能够在二级市场。有活泼的买卖,从而影响。本期债券的性。

          (二)与行业的风险

          1、行颐魅政策风险

          刊行人从事[cóngshì]蹊径(桥梁)及地道等交通[jiāotōng]设施投资。及建设。,现阶段属于。国度支持生长的行业。在我国生长的差异。阶段,国度和处所产颐魅政策会有差异。水平的调解。国度调控政策和行颐魅政策的变化调解会影响。刊行人的谋划治理勾当,不清扫在时期内对刊行人谋划情况和谋划业绩[yèjì]发生不利影响。的性。

          2、周期风险

          交通[jiāotōng]设施建设。项目标投资。及行业红利能力与周期存在。着对照明明的性。假如将来增加放缓、停滞或阑珊,交通[jiāotōng]设施的哄骗[shǐyòng]及投资。需求削减,致使刊行人将来收入削减,谋划效益降落[xiàjiàng],从而对本期债券本息的偿付发生不利影响。。

          (三)与刊行人的风险

          1、谋划风险

          刊行人作为[zuòwéi]玉环县当局受理的独资公司[gōngsī],肩负全县交通[jiāotōng]设施投融资及建设。重任,当局对刊行人的诡计、谋划抉择[juéyì]、管理布局等方面存在。干涉的性。如涉不恰当或泛起误差,则会影响。到刊行人自身的谋划和生长。此外,假如刊行人在谋划治理进程中泛起抉择[juéyì]失误、治理等题目,也会影响。到刊行人一连融资能力及运营效益,进而影响。本期债券偿付。

          2、召募资金投资。项目风险

          本期债券刊行召募资金投资。项目属于。交通[jiāotōng]设施建设。项目,项目投资。大、建设。周期长,在建设。进程中,将面对很多不性身分,如资金到位[dàowèi]景象。、工程。质料及劳动[láodòng]力[dònglì]本钱。上升[shàngshēng]、天然灾难、不测事故[shìgù]及预见难题或抗力景象。,都影响。到项目标建设。进度及日后运营哄骗[shǐyòng],对项目效益的实现。发生不利影响。。

          二、风险对策。

          (一)与本期债券的风险对策。

          1、利率[lìlǜ]风险对策。

          在设计本期债券的刊行方案时,思量到债券存续期内存在。的利率[lìlǜ]风险,刊行人了恰当的票面利率[lìlǜ]。,本期债券拟在刊行竣过后尽快向证券买卖场合或主管[zhǔguǎn]部分提出上市[shàngshì]或买卖流畅申请,以提高本期债券的性,涣散的利率[lìlǜ]风险。

          2、偿付风险对策。

          今朝,刊行人谋划妥当,运行,财政状况优秀,当局支持有[chíyǒu]力,具有[jùyǒu]较强的偿债能力。在此上,刊行人将提高治理与谋划效率,严酷节制本钱。支出,不绝提拔其一连生长能力,尽降低本期债券的偿付风险。从久远来看,在修建玉环县交通[jiāotōng]网的历程中,刊行人将日益施展感化[zuòyòng],当局对公司[gōngsī]的支持也将强化。,也会保障[bǎozhàng]本期债券的定时偿付。

          此外,工商银行股份公司[gōngsī]台州分活动本期债券提供的无前提性支持,保障[bǎozhàng]了本期债券本息的定时足额偿付。

          3、性风险对策。

          本期债券刊行竣过后,刊行人和主承销商将努力推进本期债券的上市[shàngshì]或买卖流畅申请事情,承销团成员。也将促进[cùjìn]本期债券买卖的举行。,跟着我国债券市场。的生长,债券买卖情况将不绝改进,交投活泼水平也将获得加强,本期债券将来的性风险将会有所降低。

          (二)与行业的风险对策。

          1、行颐魅政策风险对策。

          针对将来政策变换风险,刊行人将与主管[zhǔguǎn]部分保持[bǎochí]亲切的接洽,存眷[guānzhù]交通[jiāotōng]设施行业的生长,增颐魅政策信息[xìnxī]的网络与研究,了解和鉴定政策的变化,对发生的行颐魅政策风险予以[yǔyǐ]显现和思量,以努力的立场顺应的政策情况变化。,在政策前提下,提高公司[gōngsī]治理和运营效率,推进公司[gōngsī]市场。化运作历程,强化。公司[gōngsī]可一连生长能力,只管降低政策变换风险对公司[gōngsī]谋划和红利造成的不利影响。。

          2、周期风险对策。

          跟着我国的一连增加,交通[jiāotōng]设施行业面对的时机和挑战。。刊行人将依托[yītuō]其气力。,提高谋划治理,加强焦点力,从而最大限度的降低周期对其谋划业绩[yèjì]和红利能力造成的影响。,并实现。意义。上的可一连生长。此外,刊行人所处的甬台温带财产集群密布,生长布满[chōngmǎn]活力,也在水平上抵消了周期颠簸的不利影响。。

          (三)与刊行人的风险对策。

          1、谋划风险对策。

          比年来,玉环县及财务气力。的壮大为加大交通[jiāotōng]设施投资。力度[lìdù]缔造了优秀的。刊行人以后[yǐhòu]将增强与当局的、协商,并在当局及部分的鼎力支持下,不绝增强治理,提高公司[gōngsī]整体运营气力。;亲切与银行等各金融机构的业务接洽,使用资本市场。多渠道筹集资金,降低融资本钱。;法人管理布局,创建公司[gōngsī]各项治理制度[zhìdù]和风险节制制度[zhìdù],题目集团抉择[juéyì]制度[zhìdù],提防抉择[juéyì]失误等风险,包管[bǎozhèng]公司[gōngsī]康健生长。

          2、召募资金投资。项目风险对策。

          本期债券召募资金投资。项目已经刊行人评估和论证,并经有权部分的核准。,项目标施工单元选择与均接纳果真、、公平的招投标情势。,严酷实施打算治理,强化。安详出产,防止工程。延期、施工缺陷等风险。刊行人创建了的项目治理和财政治理制度[zhìdù],严酷节制项目标本钱。,确保项目资金的哄骗[shǐyòng],最大限度地降低召募资金投资。项目风险。

          第十六条 名誉[xìnyòng]评级

          经鹏元资信评估公司[gōngsī]评定,本期债券刊行人主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]评级为AA级,本期债券名誉[xìnyòng]评级为AA+级。

          一、名誉[xìnyòng]评级告诉提要

          鹏元资信评估公司[gōngsī]对玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]本次拟刊行10亿元公司[gōngsī]债券的评级后果是AA+,该品级反应了本期债券安详性很高,违约风险很低。该品级是鹏元基于对公司[gōngsī]的运营情况、谋划状况、能力、生久远景等身分评估的。

          (一)概念

          1、比年玉环县慢慢战胜。金融危急的不利影响。,规复。增加,财务气力。不绝加强;

          2、公司[gōngsī]是玉环县交通[jiāotōng]设施的投融资和建设。主体[zhǔtǐ],在地皮资产注入、交通[jiāotōng]设施维护费、当局津贴等方面得到了当局的鼎力支持;

          3、公司[gōngsī]资产增加较快,资产欠债率较低,有息欠债较小;

          4、工商银行股份公司[gōngsī]台州分行[fēnxíng]提供的性支持有[chíyǒu]效提拔了本期债券的名誉[xìnyòng]。

          (一)存眷[guānzhù]

          公司[gōngsī]在建、拟建项目投资。较大,存在。较大的融资压力。

          二、跟踪评级部署

          按照羁系部分划定以及鹏元资信评估公司[gōngsī]的《证券跟踪评级制度[zhìdù]》,鹏元资信评估公司[gōngsī]在首次评级竣过后,将在本期债券存续时代对被评工具。举行跟踪评级以及不定[bùdìng]期跟踪评级。

          跟踪评级每年举行一次。届时,玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]需向鹏元资信评估公司[gōngsī]提供最新的财政告诉及资料,鹏元资信评估公司[gōngsī]将依据[yījù]其名誉[xìnyòng]状况的变化决策是否调解本期债券名誉[xìnyòng]品级。

          鹏元资信评估公司[gōngsī]将在本公司[gōngsī]网站宣布。跟踪评级后果与跟踪评级告诉,并报送玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]及羁系部分。

          第十七条 法令意见。

          本期债券的刊行人状师—浙江六和状师事务[shìwù]所已出具[chūjù]法令意见。书。刊行人状师以为:

          (一)刊行依法设立并存续的独资责任公司[gōngsī],具[jùbèi]刊行本期债券的主体[zhǔtǐ]资格。

          (二)刊行人已就向国度发改委申请刊行本期债券取得了刊行人的授权。和核准。。

          (三)刊行人刊行本期债券切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》(简称《证券法》)、《企业[qǐyè]债券治理条例》(简称《债券条例》)、《国度生长改造委关于改善和增强企业[qǐyè]债券治理事情的通知》(简称《债券治理通知》)、《国度生长改造委关于推进企业[qǐyè]债券市场。生长、简化刊行批准法式事项[shìxiàng]的通知》(简称《简化法式通知》)等法令、律例和性文件划定的实质前提。

          (四)本期债券刊行的名誉[xìnyòng]评级机构具[jùbèi]对本期债券刊行举行名誉[xìnyòng]评级的主体[zhǔtǐ]资格和前提,刊行人主体[zhǔtǐ]历久名誉[xìnyòng]级别为AA,本期债券名誉[xìnyòng]级别为AA+。

          (五)财通证券作为[zuòwéi]本期债券刊行的主承销商,具[jùbèi]法令、律例及性文件所划定的主承销商资格,《承销协议》内容[nèiróng],本期债券的承销符律、律例和性文件的划定。

          (六)介入本期债券刊行的中介[zhōngjiè]机构具[jùbèi]法令、律例和性文件划定的从业[cóngyè]资格和前提。

          (七)刊行人本期债券刊行的《召募说明书》及其择要以及其对本法令意见。书中的引用。不存在。虚伪纪录,误导性或漏掉,不存在。因原因引起。的法令风险。

          综上所述,刊行人状师以为,刊行人申请刊行本期债券切合《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《债券条例》、《债券治理通知》、《简化法式通知》等法令、律例和性文件的划定。

          第十八条 应说明的事项[shìxiàng]

          一、税务说明:按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券所应缴纳的税款由投资。者肩负。

          二、上市[shàngshì]部署:本期债券刊行竣事1个月内,刊行人将向证券买卖场合或主管[zhǔguǎn]部分提出上市[shàngshì]或买卖流畅申请。个中,通过上海证券买卖所刊行的部门将申请在上海证券买卖所上市[shàngshì]买卖,通过承销团配置的营业网点向境内机构投资。者果真刊行的部门将申请在天下。银行间债券市场。买卖流畅。

          第十九条 查文件

          一、查文件清单

          (一)国度部分对本期债券的核准。文件;

          (二)《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书》;

          (三)《2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书择要》

          (四)刊行人2009-2011年经审计。的财政告诉;

          (五)鹏元资信评估公司[gōngsī]为本期债券出具[chūjù]的名誉[xìnyòng]评级告诉;

          (六)浙江六和状师事务[shìwù]所为本期债券出具[chūjù]的法令意见。书;

          (七)债权代理协议;

          (八)债券持有[chíyǒu]人会议法则;

          (九)召募资金及专项偿债基金账户羁系协议。

          二、查询地址及接洽人

          投资。者在本期债券刊行限期内到地址查阅查文件:

          (一)刊行人:玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]

          注册地点:玉环县城关广陵路(县交通[jiāotōng]局西七楼)

          代表[dàibiǎo]人:王土才

          接洽人:林庆

          接洽地点:玉环县城关广陵路交通[jiāotōng]大厦。西八楼

          电话:0576-87250789

          传真[chuánzhēn]:0576-87250722

          邮编:317600

          (二)主承销商:财通证券责任公司[gōngsī]

          注册地点:杭州市杭大路15号嘉华商务201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716室

          代表[dàibiǎo]人:沈继宁

          接洽人:黄著文、姜集闯、王露洁、陈思文、雷岩

          接洽地点:杭州市杭大路15号嘉华商务201室

          电话:0571-87130321、0571-87828267

          传真[chuánzhēn]:0571-87828004

          邮编:310007

          如对本召募说明书或查文件有,咨询刊行人或主承销商。

          投资。者也在本期债券刊行期内到互联网网址查阅本期召募说明书全文[quánwén]:

          (一)国度生长和改造委员。会

          网址:www.ndrc.gov.cn

          (二)国债挂号结算责任公司[gōngsī]

          网址:www.chinabond.com.cn

          如对本召募说明书或查文件有,咨询刊行人或主承销商。

          附表一:


          2012年玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券刊行网点表区域承销商及刊行网点地 址接洽人电 话浙江省财通证券投资。银行部浙江省杭州市杭大路15号嘉华商务201室黄著文姜集闯0571-878282670751-87130321北京[běijīng]市宏源证券股份公司[gōngsī]北京[běijīng]市西城区桥大街。19号詹茂军010-88085128河南省华夏[zhōngyuán]证券股份公司[gōngsī]河南省郑州市郑东新区商务外环路10号华夏[zhōngyuán]广发大厦。18楼华夏[zhōngyuán]证券巩固收益总部。郭海涛傅 强0371-655850510371-65585031广东省中山证券责任公司[gōngsī]深圳市福田区益田路江苏大厦。B座15层赵 佳张栓伟0755-825203780755-23980561上海市德邦证券责任公司[gōngsī]上海浦东新区福山路500号城建26楼卢玉红021-68768781上海市华泰结合证券责任公司[gōngsī]上海市浦东新区银城68号期间金融45楼巩固收益部刘 力张蓓灵021-68498632021-68498602山东。省齐鲁证券公司[gōngsī]济南市市中区经七路86号2108房间。万 强0531-68889292北京[běijīng]市华创证券责任公司[gōngsī]北京[běijīng]市海淀区再起路21号海育大厦。6层黄 浩010-59370825  注:标注“”的刊行网点为本期债券厚交所协议刊行部门的刊行网点。

          主承销商:

          财通证券责任公司[gōngsī]

          刊行人:玉环县交通[jiāotōng]投资。团体公司[gōngsī]

          二零年十月