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        四川路桥:关于四川路桥建设。团体股份公司[gōngsī]非果真刊行股票申请_最新伟德国际亚洲官网

        时间:2018-10-11 10:29   作者:最新伟德国际亚洲官网  点击: 8165 次

           关于四川路桥建设。团体份公司[gōngsī]

           非果真刊行票申请文件

           反馈意见。的复原

          证券监视治理委员。会:

           贵会《证监会行政允许项目检察。反馈意见。通知书》( 161627 号)暨《四川路桥建设。团体股份公司[gōngsī]非果真刊行股票申请文件反馈意见。》(简称“反馈意见。”)已收悉。

           四川路桥建设。团体股份公司[gōngsī](简称“刊行人”、“公司[gōngsī]”)中信证券股份公司[gōngsī](简称“保荐机构”)、瑞华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)(简称“管帐[kuàijì]师”)、北京[běijīng]康达(成都)状师事务[shìwù]所(简称“状师”)等中介[zhōngjiè]机构对反馈意见。所列题目负责举行了逐项核查,现回复如下,请予考核。。

           如无出格说明,本复原中词语的释义与尽职观察告诉中的释义沟通。

           本反馈意见。回复中的告诉期特指2013年、 2014年、 2015年和2016年1-6月。反馈意见。所列题目 黑体、加粗

          对题目的回覆 宋体

          核查意见。 楷体、加粗

          一、题目

           题目 1.申请人本次非果真刊行股份召募资金 36 亿元,个中 5 亿元用于收购阿斯马拉公司[gōngsī] 60%股权及承接。部门债权, 5.8 亿元用于收购完成。后投资。开辟。阿斯马拉铜金多金属矿项目。

           ( 1 )本次募投阿斯马拉项目尝试。主体[zhǔtǐ]为刊行人全资子路桥团体的控股子公司[gōngsī]路桥矿业,路桥团体持有[chíyǒu]其 60% 的股权。请刊行人说明并披露。未由上市[shàngshì]公司[gōngsī]或全资子公司[gōngsī]肩负项目尝试。主体[zhǔtǐ]的原因,刊行人是否能节制路桥矿业。增补说明申请人召募资金对项目尝试。主体[zhǔtǐ]路桥矿业的方法(增资、委托。贷款等),如举行增资,并召募资金是否用于增资并完成。募投项目,增资价钱简直定方式及公允性,增资后路桥矿业的股权布局景象。,路桥矿业股东是否同比例增资。

           回复:

           ①路桥矿业作为[zuòwéi]项目尝试。主体[zhǔtǐ]的原因

           四川路桥是以公路[gōnglù]桥梁工程。施工为主的施工类企业[qǐyè],企业[qǐyè]生长面对着和红利可一连增加的压力。为此,自 2012 年以来,四川路桥努力调解业务布局,在继承生长路桥施工业。务的上,加大了对公路[gōnglù]桥梁 BOT 业务和水力发电业务的投资。,拓展[tuòzhǎn]矿产开辟。等新的业务领域。

           2014 年 1 月 22 日,公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]全资子公司[gōngsī]四川公路[gōnglù]桥梁建设。团体公司[gōngsī](简称“路桥团体”)与公司[gōngsī]控股股东四川省铁路财产投资。团体公司[gōngsī](简称“铁投团体”)、四川省鑫铁矿业责任公司[gōngsī](简称“鑫铁公司[gōngsī]”)配合出资[chūzī]设立了四川路桥矿业投资。开辟。公司[gōngsī](简称“路桥矿业”),以投资。开辟。厄立特里亚及国区域矿产资源。响应地,本次召募资金投资。项目阿斯马拉铜金多金属矿项目标收购和建设。,以及克尔克贝特多金属矿项目标矿区勘查投资。事情和将来的开采投资。,均由路桥矿业尝试。,即路桥矿业将来将作为[zuòwéi]公司[gōngsī]从事[cóngshì]矿产开辟。业务的平台。。

           在设立路桥矿业时,未由刊行人或其全资子公司[gōngsī]全额出资[chūzī]设立,系为实现。股东上风互补、借力。由路桥团体、铁投团体和鑫铁公司[gōngsī]三家股东配合出资[chūzī]设立的路桥矿业,一方面[yīfāngmiàn]依托[yītuō]路桥团体的资源获取上风,另一方面[yīfāngmiàn]又使用铁投团体的资金上风,依附鑫铁公司[gōngsī]“探、采、选”的手艺,实现。刊行人在矿产开辟。业务领域的无缝对接,以尽降低刊行人业务转型风险。

           2

           遏制本复原出具[chūjù]之日,刊行人通过全资子公司[gōngsī]路桥团体持有[chíyǒu]路桥矿业 60%股权,无论从投资。协议、章程、董事会议事法则和股东会议事法则均可节制路桥矿业。铁投团体和路桥团体已经赞成在召募资金到位[dàowèi]后,由四川路桥单方增资尝试。召募资金投资。项目,增资完成。后,预计四川路桥节制路桥矿业的股份比例将高出 98% 。

           ②召募资金对项目尝试。主体[zhǔtǐ]路桥矿业的方法

           在召募资金到位[dàowèi]后,将由四川路桥以增资的情势。路桥矿业。为,在召募资金到位[dàowèi]后,四川路桥将以本次刊行召募资金中的 108,000.00 万元凭据经评估的净资产对路桥矿业举行增资,个中 50,000 万元用于收购阿斯马拉公司[gōngsī] 60%股份和收购部门债权, 58,000 万元对阿斯马拉公司[gōngsī]举行增资,用于阿斯马拉铜金多金属矿项目标建设。。

           增资价钱以经评估后的净资产,订价方法公允。

           按照前述分解,从公司[gōngsī]将来矿产开辟。业务的定位。思量, 在召募资金到位[dàowèi]后,将由四川路桥对路桥矿业举行增资,路桥矿业股东铁投团体和路桥团体不举行增资。 2016 年 6 月 30 日,路桥矿业的净资产账面价值[jiàzhí]为 4,056.54 万元,预计经评估的净资产与净资产账面价值[jiàzhí]相差,据此测算,增资完成。后,四川路桥节制路桥矿业的股份比例预计约 98.55% ,个中四川路桥持有[chíyǒu] 96.38% ,四川路桥全资子公司[gōngsī]路桥团体持有[chíyǒu] 2.17% ,铁投团体持有[chíyǒu] 1.45% 。

           内容[nèiróng]已在尽职观察告诉“第九章 召募资金运用观察”之“二、本次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。”之“(二)阿斯马拉项目”之“5、项目尝试。方法及尝试。主体[zhǔtǐ]介绍”中予以[yǔyǐ]增补。

           (2)刊行人本次召募 5 亿元拟收购 SGC 所持有[chíyǒu]的阿斯马拉公司[gōngsī] 60%股权(收购对价为 6,500 万美元)及 SGC (作为[zuòwéi]债权人)应收 ENAMCO (作为[zuòwéi]债务人)的部门债务,收购对价为 1,333 万美元。请刊行人增补披露。 SGC 及 ENAMCO 股权布局,请保荐机构核查刊行人股东及关联[guānlián]方与 SGC 及 ENAMCO 是否存在。关联[guānlián]干系[guānxì],本次收购 SGC 应收 ENAMCO 的部门债权的原值、形成。原因、是否产生减值及 ENAMCO 与阿斯马拉公司[gōngsī]之间的干系[guānxì]。

           3

           回复:

           ①SGC 及 ENAMCO 股权布局

           SGC 全称为 Sunridge Gold Corporation.,中文[zhōngwén]名为桑里奇黄金公司[gōngsī],是一家

          在多伦多证券买卖所上市[shàngshì]的矿业勘查公司[gōngsī],股票代码[dàimǎ] SGC 。经查询

           网站,遏制 2016 年 6 月 30 日, SGC 前十名股东及其持股比比方下:

          序号 股东 平凡股 期权 权证 平凡股 注

           (股) (股) (股) 持股比例

           1 Lundin Mining 6,555,728 2,127,864 2.83%

           - -

           Corporation

           2 Daoud, David 2,035,000 400,000 25,000 0.88% SGC 高管

           3 Kennedy, Henry David 1,900,000 100,000 - 0.82% SGC 董事

           4 Hopley, Michael 1,600,000 500,000 50,000 0.69% SGC 董事、

           总司理

           5 Davis, Gregory Robert 1,395,098 400,000 - 0.60% SGC 高管

           6 David W. Tice & 1,372,767 333,333 0.59%

           - -

           Associates, LLC

           7 ANSELL, SCOTT 1,156,500 400,000 12,500 0.50% SGC 高管

           8 Meyer, Doris 1,000,000 300,000 - 0.43% SGC 高管

           9 Corra, Mark 850,000 100,000 125,000 0.37% SGC 董事

           10 Halliday, Donald 806,965 839,000 - 0.35% SGC 前董事

           - 18,672,058 5,166,864 545,833 8.06% -

           ENAMCO 全称为 Eritrean National Mining Corporation,中文[zhōngwén]名为厄立特里亚

          国度矿业公司[gōngsī],是厄特当局依据[yījù]厄彪炳格执法《第 157/2006 号法令令》设立的

          公司[gōngsī],代表[dàibiǎo]厄特国度对厄特矿产资源勘查和开辟。勾当享有[xiǎngyǒu]权力并肩负义

          务。厄立特里亚登 ENAMCO 的股东。

           内容[nèiróng]已在尽职观察告诉“第九章 召募资金运用观察”之“二、本次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。”之“(二)阿斯马拉项目”之“ 1、项目概况”之“(2)项目公司[gōngsī]概况”中予以[yǔyǐ]增补。

           ②SGC 及 ENAMCO 与刊行人股东及关联[guānlián]方的关联[guānlián]干系[guānxì]

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