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        2015年贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书择要_最新伟德国际亚洲官网

        时间:2018-10-04 09:57   作者:最新伟德国际亚洲官网  点击: 8200 次

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           声明及提醒

           一、刊行人声明

           刊行人已核准。召募说明书及其择要,刊行人向导成员。许可个中不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其性、性、完备性肩负个体和的法令责任。

           二、刊行人卖力人声明

           刊行人代表[dàibiǎo]人和主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的卖力人、管帐[kuàijì]机构卖力人包管[bǎozhèng]本期债券召募说明书及其择要中财政告诉、完备。

           三、主承销商声明

           主承销商凭据法令、律例的要求,已对本期债券召募说明书及其择要的性、性和完备性举行了核查。

           四、投资。提醒

           凡欲认购本期债券的投资。者,请负责阅读本召募说明书择要及其的信息[xìnxī]披露。文件,并举行投资。鉴定。主管[zhǔguǎn]部分对本期债券刊行所作出的决策,均不诠释其对债券风险做出实质性鉴定。

           凡认购、受让并持有[chíyǒu]本期债券的投资。者,均视同自愿接管。本召募说明书择要对本期债券各项权力的约定。

           债券依法刊行后,刊行人谋划变化引致的投资。风险,投资。者卖力。

           五、事。项[shìxiàng]或风险提醒

           凡认购、受让并持有[chíyǒu]本期债券的投资。者,均视为赞本钱。期债券《债券持有[chíyǒu]人会议法则》,接管。《债权代理协议》之权力及部署。

           除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托。或授权。人或实体提供未在本召募说明书择要中列明的信息[xìnxī]和对本召募说明书择要作说明。

           投资。者若对召募说明书及其择要存在。,应咨询本身的证券经纪人、状师、管帐[kuàijì]师或参谋。

           六、本期债券要素

           债券名称:2015年贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券(简称“15贵阳路桥债”)。

           刊行总额。:不高出人民[rénmín]币15亿元。

           债券限期:7年期。

           债券利率[lìlǜ]:本期债券接纳巩固利率[lìlǜ]情势。,单利按年计息。本期债券通过国债挂号结算责任公司[gōngsī]簿记建档刊行体系,凭据果真、、公平原则,以市场。化方法刊行票面年利率[lìlǜ]。簿记建档区间将依据[yījù]法令律例,由刊行人和主承销商按照市场。景象。协商后。

           还本付息方法:本期债券在存续限期内每年付息一次,并设送还本金条款,在债券存续期的第3至第7个计息末划分[huáfēn]送还债券本金的20%。五年每年的应付。利钱随昔时本金的兑付一起付出。付息款子自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱。

           刊行方法:本期债券以簿记建档、集中配售的方法,通过承销团成员。配置的刊行网点向境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定者除外)果真刊行和通过上海证券买卖所[微博]向机构投资。者(国度法令、律例克制购置者除外)协议刊行。

           刊行工具。:在承销团成员。配置的刊行网点刊行工具。为在国债挂号结算责任公司[gōngsī]开户的境内机构投资。者(国度法令、律例尚有划定者除外);在上海证券买卖所[微博]市场。的刊行工具。为在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资。者(国度法令、律例克制购置者除外)。

           名誉[xìnyòng]品级:经结合伙信评估公司[gōngsī]评定,刊行人主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级为AA,本期债券的名誉[xìnyòng]品级为AAA。

           担保[dānbǎo]景象。:本期债券由中债名誉[xìnyòng]增进投资。股份公司[gōngsī]提供全额无前提打消责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。

           释义

           在本召募说明书择要中,除非上下[shàngxià]文尚有划定,词汇具有[jùyǒu]寄义:

           刊行人、公司[gōngsī]:指贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]。

           中债名誉[xìnyòng]增进公司[gōngsī]/担保[dānbǎo]人:指中债名誉[xìnyòng]增进投资。股份公司[gōngsī]

           本期债券:指总额。为不高出人民[rénmín]币15亿元的2015年贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券。

           本次刊行:指本期债券的刊行。

           召募说明书:指刊行人按照法令、律例为刊行本期债券而建造[zhìzuò]的《2015年贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书》。

           召募说明书择要:指刊行人按照法令、律例为刊行本期债券而建造[zhìzuò]的《2015年贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书择要》。

           主承销商/簿记治理人/中信建投:指中信建投证券股份公司[gōngsī]。

           承销团:指由主承销商为本次刊行组织的,由主承销商及分销商构成的承销团。

           债权代理人:指中信建投证券股份公司[gōngsī]。

           羁系银行:指兴业银行股份公司[gōngsī]贵阳分行[fēnxíng]。

           债券持有[chíyǒu]人:指持有[chíyǒu]2015年贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券的投资。者。

           中债名誉[xìnyòng]增进公司[gōngsī]/担保[dānbǎo]人:中债名誉[xìnyòng]增进投资。股份公司[gōngsī]。

           余额包销:指承销团成员。凭据承销团协议所划定的承销贩卖本期债券,并肩负响应的刊行风险,即在划定的刊行限期内将未售出的本期债券购入。

           节沐日或苏息[xiūxī]日:指中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]的节沐日或苏息[xiūxī]日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的节沐日和/或苏息[xiūxī]日)。

           事情日:指每周一至周五,节沐日除外。

           国度发改委:指中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]国度生长和改造委员。会。

           证券挂号机构:指国债挂号结算责任公司[gōngsī](简称“国债挂号公司[gōngsī]”或证券挂号结算责任公司[gōngsī](简称“证券挂号公司[gōngsī]”)。

           上交所[微博]:指上海证券买卖所。

           元:指人民[rénmín]币元。

           条债券刊行依据[yījù]

           本期债券业经国度生长和改造委员。会发改财金[2015]2244号文件核准。果真刊行。

           本期债券业经出资[chūzī]人贵安新区开辟。投资。公司[gōngsī]《关于赞成贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]申请刊行不高出19亿元企业[qǐyè]债券的批复》(贵安开投复[2014]15号)文件核准。果真刊行。

           第二条本期债券刊行的机[guānjī]构

           一、刊行人:贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]

           住所:贵州省贵安新区湖潮乡集镇

           代表[dàibiǎo]人:胡关江

           接洽人:戴振武

           接洽地点:贵州省贵安新区湖潮乡集镇

           接洽电话:0853-4754532

           传真[chuánzhēn]:0853-4754532

           邮政编码:550029

           二、承销团

           (一)主承销商/簿记治理人:中信建投证券股份公司[gōngsī]

           住所:北京[běijīng]市向阳区安立路66号4号楼

           代表[dàibiǎo]人:王常青

           接洽人:谢常刚、王渤、李应才、刘国平、彭子源

           接洽地点:北京[běijīng]市东城区朝内大街。2号凯恒B座2层

           接洽电话:010-85156432

           传真[chuánzhēn]:010-65608445

           邮政编码:100010

           (二)分销商:

           1、国信证券股份公司[gōngsī]

           住所:广东省深圳市罗湖区红岭1012号国信证券大厦。16-26层

           代表[dàibiǎo]人:何如

           接洽人:吴华星

           接洽地点:北京[běijīng]市西城区金融大街。郁勃街6号国信证券大厦。3层

           接洽电话:010-88005040

           传 真:010-88005099

           邮政编码:100033

           2、东海证券股份公司[gōngsī]

           住 所:江苏常州延陵西路23号投资。广场。18层

           代表[dàibiǎo]人:刘化军

           联 系 人:阮洁琼

           接洽地点:上海市浦东新区路1928号东海大厦。4楼

           接洽电话:021-20333395

           传 真:021-50498839

           邮政编码:200125

           三、托管机构:

           (一)国债挂号结算责任公司[gōngsī]

           住所:北京[běijīng]市西城区金融大街。10号

           代表[dàibiǎo]人:吕世蕴

           接洽人:张志杰、李皓

           接洽地点:北京[běijīng]市西城区金融大街。10号

           接洽电话:010-88170733、010-88170735

           传真[chuánzhēn]:010-66061875

           邮政编码:100033

           (二)证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]

           住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号

           总司理:高斌

           接洽人:王博

           接洽地点:上海市浦东新区陆家嘴东路166号大厦。

           接洽电话:021-68870172

           传真[chuánzhēn]:021-38874800

           邮政编码:200120

           四、审计。机构:中审华寅五洲管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)

           住所:天津。开辟。区广场。东路20号滨海金融街E7106室

           卖力人:方文森

           接洽人:杨波

           接洽地点:北京[běijīng]市西城区百万庄大街。22号院2号楼5层

           接洽电话:010-82253783

           传真[chuánzhēn]:010-62378010

           邮政编码:100037

           六、名誉[xìnyòng]评级机构:结合伙信评估公司[gōngsī]

           住所:北京[běijīng]市向阳区开国门外大街。2号人保财险[微博]大厦。17层

           代表[dàibiǎo]人:王少波

           接洽人:侯煜明、车驰、孙晨歌

           接洽地点:北京[běijīng]市向阳区开国门外大街。2号人保财险大厦。17层

           接洽电话:010-85679696-8881、8705、8842

           传真[chuánzhēn]:010-85679228

           邮政编码:100022

           七、刊行人状师:北京[běijīng]市万商天勤状师事务[shìwù]所

           住所:北京[běijīng]市向阳区东四环39号华业A座三层

           卖力人:李宏

           经办状师:卢二松、薛莲

           接洽地点:北京[běijīng]市向阳区东四环39号华业A座三层

           电话:010-82255588、85711188

           传真[chuánzhēn]:010-82255600

           邮政编码:100025

           八、债权代理人/羁系银行:兴业银行股份公司[gōngsī]贵阳分行[fēnxíng]

           营业场合:贵州省贵阳市中华[zhōnghuá]南路45号华坤生长大厦。

           卖力人:詹宇宏

           接洽人:宋洁、钟代刚

           接洽地点:贵州省贵阳市中华[zhōnghuá]南路45号华坤生长大厦。

           接洽电话:0851-8613567、8598536

           传真[chuánzhēn]:0851-8587888

           邮政编码:550002

           九、担保[dānbǎo]人:中债名誉[xìnyòng]增进投资。股份公司[gōngsī]

           住所:北京[běijīng]市西城区金融大街。4号金益大厦。6层

           代表[dàibiǎo]人:谢多

           接洽人:陈丹、熊恩远

           接洽地点:北京[běijīng]市西城区金融大街。4号金益大厦。6层

           接洽电话:010-88007604、88004514

           传真[chuánzhēn]:010-88007610

           邮政编码:100033

           第三条刊行提要

           一、刊行人:贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]。

           二、债券名称:2015年贵阳公路[gōnglù]桥梁工程。公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券(简称“15贵阳路桥债”)。

           三、刊行总额。:不高出人民[rénmín]币15亿元。

           四、债券限期:7年期。